Ein Vermögen aufzubauen ist eine Kunst – es zu erhalten ebenso.

Vermögen sind häufig über viele Jahre gewachsen und oft verzweigt. Insbesondere bei größeren Vermögen können die Sachverhalte sehr komplex ausfallen. Die Herausforderungen bei unterschiedlichen Anlageklassen bezüglich steuerlicher und rechtlicher Themen, speziell unter Berücksichtigung der nächsten Generation, nehmen stark zu. Die Vielschichtigkeit und die Wechselwirkungen der unterschiedlichen Vermögensbestandteile erhöhen zugleich den Wunsch der Vermögensinhaber, die Übersicht zu behalten und das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren.

Unsere Leistungen

Am Anfang unserer Zusammenarbeit steht eine sehr sorgfältige Analyse Ihrer persönlichen Situation. Sie umfasst nicht nur den Umfang und die Strukturen Ihres Gesamtvermögens, sondern vor allem auch die Familiensituation. Wir bieten ein breites Spektrum an passenden Leistungen für Sie.

Wer wir sind

So wie wir mit unseren Kunden über deren persönliche, auch langfristige Vorstellungen sprechen, wollen wir in unserem eigenen Hause zukünftige Entwicklungen ebenfalls frühzeitig gestalten.

Nach über sieben Jahren verantwortungsvoller Tätigkeit haben sich Thomas Schemken und Lothar Slabik entschieden, ihr Family Office in jüngere Hände zu geben.

Wie uns die Erfahrung mit unseren Kunden gelehrt hat, ist der unternehmerische Übergang auf die jüngere Generation immer dann gut gelungen, wenn dieser auf persönlichen und fachlichen Fähigkeiten basierte sowie in einem absehbaren Zeitfenster stattfand.

Mit Wirkung zum 01. Februar dieses Jahres haben die Nachfolger, Herr Patrick Crowley und Herr Thorsten Unkelhäußer, die Geschäftsführung übernommen.

Die beiden Gründer werden zusammen mit ihnen bis Anfang 2025 die Beratung in Finanz- und Immobilienangelegenheiten weiterführen.

An dieser Stelle möchten wir allen Kunden herzlich für Ihr Vertrauen danken! Wir freuen uns, Ihnen sowie den neuen Kunden unseres Hauses gemeinsam mit qualifiziertem Rat zur Verfügung zu stehen.

Wir nehmen uns Ihres gesamten Vermögens an und durchdenken notwendige Strategien und Strukturen. Unsere Kernaufgabe ist die Gestaltung, Vermehrung und ganzheitliche Darstellung des Vermögens unter Wahrung rationaler Aspekte. Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche sowie der Ihrer Familie werden Themenfelder identifiziert und priorisiert, Risiken evaluiert und eine Gewichtung von Vermögensklassen für die strategische Positionierung empfohlen. Unsere Spezialisten verfügen über langjährige Erfahrungen in diesen Segmenten und können bei Bedarf zudem auf ein verlässliches externes Netzwerk zugreifen.

Strukturieren

Wenn es um die Architektur eines Hauses geht, kommt der Statik besondere Bedeutung zu. Ist sie richtig bemessen, hat man nicht nur die Sicherheit einer langfristig tragfähigen Bausubstanz, sondern zudem auch noch Möglichkeiten für individuelle Gestaltungen.

Gleichermaßen ist es beim Aufbau Ihrer Vermögensstruktur. Bedenken Sie dabei langfristige Ziele und gründen Ihre Strategie auf mehrere Eckpfeiler, so können Sie sich gut gegen Unwägbarkeiten schützen und verfügen dennoch über Spielraum für spezielle Wünsche oder Anforderungen.

Bewahren

Ein Vermögen aufzubauen ist eine Kunst - es zu erhalten ebenso. Vermögen ist Lebenswerk. Neben dem Materiellen und Finanziellen zählen dazu auch Familie, Ausbildung, Erfahrung und Werte. Zwischen den Vermögenssphären gibt es Vernetzung und Interdependenzen. Risiken und Gefahren in einem Bereich können Auswirkungen auf andere haben. Vorausschauende Vermögensstrategien beinhalten Schutzfunktionen, die nicht nur kluge Anlagestrategien widerspiegeln. Eine "Governance" der familiären Wertvorstellungen spielt ebenso eine wichtige Rolle - insbesondere mit Blick auf die nächste Generation.

Vermehren

Bestehende Vermögensstrukturen haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Dabei konkurrieren subjektiven Erwartungen mit objektiven Einflussfaktoren.

Wir wollen die entscheidenden Einflussfaktoren für Sie realistisch und transparent darstellen und weitere Wachstumsbereiche für Ihr Vermögen identifizieren. Dabei gilt es auch, damit verbundene Risiken realistisch einzuschätzen. Unsere Investmentvorschläge berücksichtigen Ihr Risikoempfinden und orientieren sich zugleich an den Möglichkeiten des Marktes.

Entlasten

Wir wollen Ihnen Freiräume für die wesentlichen Dinge des Lebens schaffen und zwar so viele, wie Sie sich als Kunde wünschen. Daher koordinieren wir für Sie Ihre vertrauten Fachberater, wählen geeignete Vermögensverwalter aus, optimieren Kostenstrukturen und übernehmen auch organisatorische Aufgaben. Mit konsolidierten Vermögensaufstellungen sowie einer fortlaufenden Berichterstattung halten wir Sie umfassend und transparent informiert und schaffen gleichzeitig die Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung von langfristigen Strategien stehen wir Ihnen gerne als zuverlässiger und kompetenter Partner zur Seite.
Auch in Zeiten von Unsicherheit und schnelllebigen Veränderungen bewahren wir den Überblick und geben Ihnen und Ihrem Vermögen Stabilität und Sicherheit.

Geschäftsführende Gesellschafter

Patrick Crowley

Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann wechselte Herr Crowley in die Finanzbranche und ist dort seit fast 25 Jahren tätig. Zu seinen Stationen gehören die DZ Bank sowie UBS Deutschland AG, bei der er vermögende Privatkunden, Stiftungen und Verbände betreut und beraten hat. 2016 gründete er erfolgreich ein Private Office und konzentriert sich ausschließlich auf die Bedürfnisse seiner Mandanten. In dieser Zeit hat er sein Studium zum Sustainable & Responsible Investment Advisor an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht abgeschlossen.

Herr Crowley wird zusätzlich von seinen Mandaten als Testamentsvollstrecker eingesetzt, um die Nachfolge professionell regeln und begleiten zu lassen.

Herr Patrick Crowley ist geschäftsführender Gesellschafter der FIDAL Consulting GmbH sowie Senior Partner der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH.

Thorsten Unkelhäußer

Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann im Konzern der Dresdner Bank war Herr Unkelhäußer in verschiedenen Geschäftsbereichen bei deutschen Großbanken sowie bei der UBS Europe SE tätig. Als Certified Financial Planner® und Finanzökonom befasst sich Herr Unkelhäußer mit der ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatpersonen, wohlhabender Familien sowie erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer. Herr Unkelhäußer arbeitet seit über 25 Jahren im Banken- und Finanzdienstleistungssektor.

Jährliche Weiterbildungen im Finanzbereich als auch in steuerlichen und rechtlichen Themen sind bis heute selbstverständlich für Herrn Unkelhäußer. Nur so kann er für den Kunden vernetzt und übergreifend agieren.

Gemeinsam mit den Kunden verfolgt er einen gesamthaften Beratungsansatz mit den Schwerpunkten Finanzplanung und Immobilienmanagement.

Herr Thorsten Unkelhäußer ist geschäftsführender Gesellschafter der FIDAL Consulting GmbH sowie Senior Partner der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH.

Gründer

Thomas Schemken | CEP, CFEP®

Nach Bankausbildung und betriebswirtschaftlichem Studium in Essen war Herr Schemken als Finanzanalyst bei der Dresdner Bank in Frankfurt tätig. Im Laufe seines langen Berufsweges leitete er u.a. die Vermögensverwaltung von Hardy & Co Privatbankiers und führte für mehrere Jahre das Family Office Business der UBS Wealth Management AG.

Danach wirkte er maßgeblich beim Aufbau der LGT Bank in Deutschland mit und verantwortete als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung bundesweit die umfassende Beratung der besonders vermögenden Klienten.

Seine Schwerpunkte sind die Strukturierung und Optimierung von großen und komplexen Vermögen sowie die generationenübergreifende Beratung von Familien.

Lothar Slabik

Nach dem betriebswirtschaftlichen Studium und Abschluss als Diplom-Kaufmann war Herr Slabik in leitender Funktion, davon 12 Jahre als Geschäftsführer, einer Bauunternehmung und Projektentwicklers tätig.

Danach war er als Gesellschafter und kaufmännischer Geschäftsführer am Aufbau und der Führung der TREUREAL Gruppe, einem bundesweit tätigen Immobiliendienstleister, beteiligt.

Neben den kaufmännischen Funktionen hat er sich besonders um die Betreuung und Beratung vermögender Familien und Privatpersonen in immobilienwirtschaftlichen Fragen gewidmet.

FIDAL Consulting GmbH | Family Office
Schwindstr. 10 | 60325 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0)69 – 945 156 380
Telefax +49 (0)69 – 945 156 381
E-Mail: info@fidal-consulting.de

Geschäftsführer: Patrick Crowley und Thorsten Unkelhäußer